Zug, 24. Oktober 2017 – Die Fundamenta Real Estate AG gibt im Vorfeld der Kapitalerhöhung die

definitiven Konditionen bekannt.

 

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Gestützt auf den Beschluss der Generalversammlung vom 7. April 2016 über die Ermächtigung zu einer genehmigten Kapitalerhöhung hat der Verwaltungsrat an seiner Sitzung vom 23. Oktober 2017 entschieden, eine Kapitalerhöhung unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durchzuführen. Das Bezugsverhältnis beträgt 3:1, d.h. drei bisherige Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie, zu einem Bezugspreis von CHF 14.50 je neue Aktie. Der Nettoerlös beträgt damit bis zu CHF 65.8 Mio. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

 

Nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogene neue Aktien werden in erster Linie an verschiedene Schweizer Festübernehmer im Rahmen einer partiellen Festübernahme zugeteilt. Dazu hat die Gesellschaft mit verschiedenen Schweizer Festübernehmern entsprechende Vereinbarungen im totalen Umfang von bis zu CHF 48.5 Mio. abgeschlossen. Im Anschluss an das Bezugsrechtsangebot und an die Zuteilung unter der Festübernahme kann die Gesellschaft eine Freie Platzierung durchführen. Dazu können allfällige nicht bezogene neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots sowie der Festübernahme platziert wurden, in einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz und/oder im Rahmen von Privatplatzierungen unter Beachtung der anwendbaren Verkaufsbeschränkungen zum Kauf angeboten oder im Markt frei verkauft werden. Der Platzierungspreis in der Freien Platzierung entspricht mindestens dem Bezugspreis. Die Gesellschaft wird am 6. November 2017 über das Ergebnis der Kapitalerhöhung informieren. Das Aktienkapital der Gesellschaft nach Kapitalerhöhung wird maximal CHF 113‘541‘126 betragen.

 

Die Emission wird durch die Zürcher Kantonalbank als Lead Manager und die Fundamenta Group (Schweiz) AG als Selling Agent begleitet.

 

Verwendung des Nettoerlöses

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös für den Erwerb weiterer Immobilienanlagen entsprechend dem Anlagereglement, für gezielte Investitionen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Bestandsliegenschaften sowie der Festigung der Bilanzstruktur zu verwenden.

 

Im Vorfeld der geplanten Kapitalerhöhung konnte die Gesellschaft weitere Bestandsliegenschaften für ihr Portfolio erwerben. Durch diese im 1. Semester 2017 erfolgten Akquisitionen (Allschwil, Therwil und Luzern) sowie der nach dem letzten Bilanzstichtag erfolgten Akquisition in Basel wurde das Portfolio mit einem Volumen von rund CHF 69.6 Mio. (Akquisitionsbewertung) erweitert. Aus dem Nettoerlös der Kapitalerhöhung soll u.a. die nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft im Rahmen der angestrebten Eigenkapitalquote sichergestellt werden. Zusätzlich ist geplant, dass ein weiterer Teil des Nettoerlöses für die Projekte in Zürich und Schlieren eingesetzt wird. Weiter sollen Mittel aus der Kapitalerhöhung für die gezielte Entwicklung/Repositionierung von Bestandsliegenschaften eingesetzt werden. Durch die Massnahmen soll die langfristige Marktfähigkeit dieser Liegenschaften sichergestellt und die Wirtschaftlichkeit des Portfolios gefestigt werden. Die verbleibenden Mittel aus dem Nettoerlös sollen in den strategiekonformen Ausbau des Portfolios investiert werden.

 

Bezug Prospekt und voraussichtlicher Zeitplan

Der Emissions- und Kotierungsprospekt der Gesellschaft kann spesenfrei bei der Zürcher

Kantonalbank, IHKT, Postfach, 8010 Zürich (Email: prospectus@zkb.ch / Tel. +41 44 293 67 58; Fax

+41 44 293 67 32) bezogen werden.

 

Die Fundamenta Real Estate AG, deren Aktien an der BX Berne eXchange gehandelt werden (Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN CH0045825517), sieht folgenden indikativen Zeitplan für die Durchführung der Kapitalerhöhung vor:

 

26. Oktober 2017	Beginn der Frist für die Ausübung der Bezugsrechte und der Frist für die Einreichung von Zeichnungen für eine etwaige Freie Platzierung
3. November 2017, 12.00h (MEZ)	Ende der Frist für die Ausübung der Bezugsrechte und der Frist für die Einreichung von Zeichnungen für eine etwaige Freie Platzierung
3. November 2017	Zuteilung der nicht bezogenen Aktien an die Schweizer Festübernehmer
3. November 2017	Allfällige Zuteilung der nicht bezogenen und nicht von den Schweizer Festübernehmern übernommenen Aktien in der Freien
6. November 2017	Kapitalerhöhung und Eintragung in das Handelsregister des Kantons Zug
8. November 2017	Aufnahme des Handels der neuen Aktien an der BX Berne eXchange
8. November 2017	Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Gesellschaft | Fundamenta Real Estate AG

 

Dr. Andreas Spahni, Präsident & Delegierter des VR

Tel. +41 41 444 22 22 | info@fundamentarealestate.ch

 

Asset Manager | Fundamenta Group (Schweiz) AG

 

Stefano Sanna, Bereichsleiter Investor Relations

Tel. +41 41 444 22 22 | stefano.sanna@fundamentagroup.com

 

Daniel Kuster, Chief Executive Officer

Tel. +41 41 444 22 22 | daniel.kuster@fundamentagroup.com

 

Thomas Hiestand, Chief Financial Officer

Tel. +41 41 444 22 22 | thomas.hiestand@fundamentagroup.com

 

 

Halbjahresbericht 2017

Der ausführliche Halbjahresbericht 2017 der Gesellschaft kann am Sitz der Gesellschaft angefordert

werden oder ist unter der Webseite www.fundamentarealestate.ch als PDF-Dokument verfügbar:

http://www.fundamentarealestate.ch/investor-relations/berichterstattung

 

Die Fundamenta Real Estate AG gehört zu den wenigen kotierten Immobilien-

Aktiengesellschaften im schweizerischen Markt, die sich überwiegend auf Investitionen in Wohnimmobilien im mittleren Mietzinssegment spezialisiert hat. Die Anlagen konzentrieren sich auf Liegenschaften in der Deutschschweiz mit nachhaltigen und stabilen Mieteinnahmeperspektiven, guten Entwicklungsaussichten und/oder Optimierungspotenzial.

 

Diese Publikation stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Fundamenta Real Estate AG dar, noch gilt sie als Prospekt in Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien sollten ausschliesslich aufgrund des Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

 

Diese Publikation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

 

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der Fundamenta Real Estate AG werden weder in den USA noch U.S.-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien.

 

Jegliches Angebot von Aktien in einem EU-Mitgliedsstaat welcher die EU-Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EC geändert durch die Richtlinie 2008/11/EC und zusammen mit etwaigen nationalen Implementierungsgesetzen „Prospektrichtlinie“) implementiert hat, ist ausschliesslich an qualifizierte Investoren im Sinne der Prospektrichtlinie gerichtet.

 

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder des Kotierungsreglementes der BX Berne eXchange dar. Jegliche Entscheidung, Aktien von Fundamenta Real Estate AG zu kaufen, muss ausschliesslich auf die Informationen im Emissions- und Kotierungsprospekt, welcher von der Fundamenta Real Estate AG publiziert wird, gestützt werden.

 

Die beschriebenen Aktien werden ausschliesslich in der Schweiz öffentlich angeboten. Diese Medienmitteilung stellt in keinem Land oder gegenüber keiner Person ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre oder nicht genehmigt ist.